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Descripción general


Ahora que ha creado exitosamente un KPI (para referencia, vea - Crear un KPI). En este artículo sobre la edición de un KPI, encontrará una guía sobre cómo editar y personalizar un KPI. Esto con el propósito de ofrecer flexibilidad para adaptarse a los cambios en los objetivos y estrategias de negocio, hacer ajustes en tiempo real basados en los datos actuales, y mejorar continuamente la medición del rendimiento. Abordaremos los siguientes temas: Configuración de los Ajustes, Cálculo del KPI y cómo establecer el Acceso requerido para el KPI.

Edición de un KPI


Ingrese a Análisis > KPIs, luego haga clic en el Nombre del KPI que desea editar. Esto abrirá una de las secciones de la Barra de Herramientas de KPI. A continuación, siga estos pasos en los ajustes de Configuración de la barra de herramientas:


Configuración 

Ingrese hasta los ajustes de Configuración de la barra de herramientas en el menú de tres barras. Esto desplegará la pantalla de ajustes de Configuración, similar a la captura de pantalla anterior. A continuación, vaya a la sección Configuración, en la parte inferior de la pantalla. Expanda la sección Configuración haciendo clic en la flecha desplegable para ver las opciones, de forma similar a la captura de pantalla siguiente:


 

En la siguiente pantalla de Configuración, puede especificar la 1Fecha de inicio de la línea de base y la 2Fecha de finalización de la línea de base para definir la duración de la visualización de los datos, además de seleccionar la 3Frecuencia objetivo de los informes para el KPI (para obtener más información sobre el impacto de la Frecuencia objetivo, consulte este artículo: Explicación de la Frecuencia Objetivo). También puede establecer el 4Periodo de desempeño. El Periodo de Rendimiento se utiliza para calcular el valor de un KPI (real y objetivo) para un periodo relativo a una fecha de informe. Los valores reales y objetivo calculados para el periodo se comparan y se utilizan para determinar el estado del KPI. Además, también puede especificar el número de 5Decimales a mostrar, así como marcar la casilla 6Permitir Ceros para mostrar campos con valores cero en el gráfico. La configuración también incluye las opciones para determinar el 7Número de Barras a mostrar en el gráfico para cada campo. Además, puede marcar casillas adicionales en los diferentes 8Períodos de tiempo para incluir datos adicionales en el gráfico, así como establecer importes mínimos y máximos para la visualización del gráfico en 9Opciones del gráfico. Si activa la opción 10¿Desea especificar rangos de desempeño?, podrá establecer las cifras Por debajo del objetivo y Por encima del objetivo en el gráfico para indicar si los datos van por buen camino o están en riesgo. Al activar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

 

Cálculo

Convierta el KPI en un KPI calculado añadiendo referencias y especificando la fórmula aplicable que se utilizará. Un Indicador Clave de Desempeño Calculado (KPI) proporciona una medición más completa y perspicaz de aspectos específicos del desempeño de una organización combinando o manipulando datos existentes. Los KPI calculados están diseñados para ofrecer una comprensión más profunda de diversos procesos, operaciones u objetivos dentro de una empresa.

 

 

En los mismos ajustes configuración de la barra de herramientas, navegue hasta la sección de Cálculo hacia la parte inferior de la pantalla. Despliegue la sección Cálculo haciendo clic en la flecha desplegable para ver las opciones y marque la casilla de verificación "Desea crear un KPI calculado". Se abrirá una sección similar a la siguiente captura de pantalla:



Si desea capturar manualmente 1Metas, 2Líneas de Base y 3Pronóstico, marque las casillas respectivas. Para seleccionar los KPIs que desea utilizar, haga clic en la opción +Añadir bajo Referencias de Fórmulas. Se abrirá una pantalla similar a la siguiente. Puede buscar el KPI por Nombre, Dueño o Portafolio. Una vez que haya encontrado el KPI deseado, haga clic en él y, a continuación, en el botón Añadir. Repita estos pasos para añadir múltiples KPIs.

 

Nota: Para crear un KPI calculado, solo tendrás disponibles los KPIs que están actualmente en el sitio.


Una vez añadidos estos KPIs, aparecerán en la sección de 1Referencias de Fórmulas en la pantalla de Configuración. Estos KPIs pueden utilizarse ahora en la creación de una fórmula para el KPI calculado. A continuación, puede 2introducir la fórmula para calcular el nuevo KPI, como restar B menos A para obtener la diferencia de los valores, y después hacer clic en 3Probar fórmula para confirmar si la aritmética es correcta. Con estas configuraciones y valores, los nuevos métodos de cálculo generarán un valor para la fórmula calculada (véase la captura de pantalla a continuación como referencia). los valores del KPI aparecerán automaticamente calculados y aparecerán como solo lectura en la seccion de valores dek KPI.


Advertencia: Reuerde hacer clic en Guardar en la esquina superior derecha para evitar que se pierdan los cambios.

Acceso



En la sección Configuración de la barra de herramientas, haga clic en la pestaña 1Acceso hacia el final de la pantalla para expandir la sección. En Acceso, seleccione una de las siguientes opciones: 2Predeterminado y 3Confidencial son personalizables, mientras que la opción 4Global concederá acceso a todo el mundo. El 5Nombre del Usuario o Rol se mostrarán aquí, y el Tipo indicará si el permiso es para un Usuario o un Rol. Para añadir Usuarios o Roles específicos al perfil de acceso, haz clic en 6+Añadir y luego realice la búsqueda.

 

Advertencia: Recuerde hacer clic en Guardar en la parte superior derecha para evitar que se pierdan los cambios.

Siguientes Pasos

 

Ahora que el KPI ha sido creado y editado el siguiente paso es agregar valores a su KPI, vea el artículo Valores de KPI.