En este artículo:

Descripción general


Utilice el módulo Iniciativas para agilizar el proceso de generación, evaluación y ejecución de nuevos conceptos relacionados con proyectos. Permite a los equipos colaborar en la generación y captura de ideas, priorizarlas en función de su importancia estratégica y viabilidad, asignar recursos y realizar un seguimiento del progreso. Este módulo promueve la transparencia, la responsabilidad y la alineación con los objetivos estratégicos de la organización, al tiempo que sirve como referencia histórica y herramienta para la mejora continua.


Este artículo cubre las vistas Lista y Tarjetas . Para más información sobre la vista de Conceptos y Objetivos , lea más aquí:


Conceptos - Lista de conceptos

Pipeline Targets - Establecer Objetivos de Tubería


Haga clic en Initiativas para acceder al módulo.

Utilice el icono de menú de hamburguesa a la izquierda de la pantalla para navegar a la Lista, Tarjetas, Concepto y Objetivo del Pipeline (por defecto, la vista Lista se muestra al hacer clic en el módulo Iniciativas).

Vista de Lista


 

Cuando visualice la Vista de Lista, puede buscar Iniciativas específicas introduciendo su código o nombre en la casilla 1Buscar. El mensaje «2Filtros aplicados» aparecerá junto a la casilla de búsqueda, indicando que la lista está filtrada. Haga clic en el icono 3Descargar para guardar la lista como archivo PDF o Excel. También puede hacer clic en el icono 4Column Picker para mostrar/ocultar columnas en la lista, así como hacer clic en el icono 5Filter para aplicar filtros a la lista de Iniciativas.


Las siguientes funciones están disponibles en la vista Lista de Iniciativas:

  • Utilizar el icono de menú de la hamburguesa para navegar entre las secciones Lista, Tarjetas, Conceptos y Objetivos de tubería del módulo Iniciativas.
  • Ordenar la lista de Ideas/Iniciativas por Código, Nombre, Propietario, Cartera, Etapa, Valor y Estado haciendo clic en los títulos de los nombres de las columnas.
  • Organice y filtre las Iniciativas utilizando la columna Dueño, que muestra el creador original de cada Iniciativa, y el Portafolio asociado en la columna de al lado.
  • Los valores no financieros también pueden controlarse y verse en la vista de Lista de Iniciativas.
  • Utilice la barra de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla para desplazarse por las páginas y establecer cuántos elementos se mostrarán por página.


Etapa indica en qué fase se encuentra actualmente la Iniciativa. El color verde indica que la iniciativa va por buen camino, mientras que el rojo significa que no va por buen camino. Al pasar el ratón por encima de la columna de la etapa se mostrará más información sobre la etapa. Lea más aquí - Etapas y estados de las ideas.


El cálculo del Valor se deriva de una combinación de factores de riesgo configurados asociados a la Iniciativa, teniendo en cuenta la gravedad, probabilidad y consecuencia de cada riesgo. Estos factores se evalúan en base a la información proporcionada en la página de riesgo.

Vista de Tarjetas


Para navegar a la vista Tarjetas , haga clic en el menú con el icono de la hamburguesa en la esquina izquierda de la pantalla y haga clic en Tarjetas.


Cuando visualice la vista Tarjetas, podrá ver las Iniciativas en función de la fase en la que se encuentren actualmente. Seleccione el 1Tipo de Beneficio que desea ver, por ejemplo - Financiero ($), así como alternar entre la vista 2Compacta o Detalles. Detalles mostrará más información sobre cada tarjeta de Iniciativa. Utilice la barra de desplazamiento para ver todas las tarjetas asociadas a la etapa. Cada tarjeta mostrará información importante sobre cada Iniciativa individual.


Nota: Cuando el usuario carga por primera vez la vista Lista de ideas/iniciativas o Tarjeta, los campos Estado y Cartera se filtrarán automáticamente en función del estado de las ideas (ya sean Activas o Aprobadas) y de la cartera/organización en la que el usuario haya iniciado sesión y a la que tenga acceso.



Siguientes pasos


Ahora que puede navegar por las vistas Lista y Tarjetas , consulte el siguiente artículo sobre Lista de Conceptos.