En este artículo
Pestañas de información de la iniciativa
Descripción general
Puede editar una idea/iniciativa existente haciendo clic en el nombre de la idea/iniciativa de la lista de iniciativas para abrir los detalles de la idea/iniciativa. Los detalles sobre cómo editar la idea/iniciativa son los siguientes:
Editar una Idea
Para ver o editar una Iniciativa, navegue a la página de la lista de Iniciativas y seleccione la Iniciativa deseada. Esto abrirá la pestaña por defecto de Desempeño de la iniciativa. Puede cambiar el código o el nombre de la Iniciativa haciendo clic en el Código/Nombre en la parte superior de la página y editándolo. Ajuste la etapa haciendo clic en el desplegable Etapa y seleccionando la etapa apropiada, como Evaluación, Implementación o Flujo de Caja. Esto puede requerir que el rol del usuario tenga acceso para cambiar el estado, el cual puede ser otorgado a través de Administración > Roles. También puede modificar el Estado de la iniciativa haciendo clic en el desplegable Estado y seleccionando el estado apropiado, como En espera o Cancelado. En esta pantalla, también tiene la posibilidad de añadir un KPI a la iniciativa haciendo clic en el botón +Agregar KPI.
Sólo puede ajustar la etapa de una iniciativa a la etapa anterior. Si la etapa de la iniciativa está en Evaluación, el botón Etapa no aparecerá en la pantalla, ya que no hay una etapa anterior a la etapa de Evaluación.
A continuación se indican los iconos que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla por orden:
- Puede enviar la iniciativa por correo electrónico pulsando el icono Correo electrónico.
- Puede descargar la iniciativa utilizando el icono Descargar.
- Puede añadir cualquier comentario o archivo adjunto a la iniciativa pulsando sobre el icono Notas y Archivos Adjuntos.
- Puede acceder a los registros de cambios de la iniciativa, así como incluir Acciones, seleccionando el icono Auditoría.
- Al hacer clic en el icono de los tres puntos, puede acceder a opciones adicionales que incluyen la configuración del acceso a las ideas, la captura de los propietarios de la revisión de la iniciativa, así como la copia de la iniciativa.
La revisión del Dueño de la iniciativa abre una ventana deslizante desde la izquierda de la página a la que se puede cambiar el tamaño.
- Se muestra la lista de todas las Revisiones del Dueño de la Idea que se agregaron; elimine una revisión haciendo clic en el icono eliminar.
- Añada una nueva Revisión del Dueño de la Idea haciendo clic en el botón + de la parte superior derecha, junto al botón de cierre; rellene las preguntas de la Revisión del Dueño de la Idea (tenga en cuenta que los cambios se guardan automáticamente).
- Cada revisión puede descargarse haciendo clic en el botón de descarga situado en la parte superior derecha de la presentación.
- Para volver a la lista de revisiones, haga clic en el botón Atrás.
- Para cerrar la presentación, haga clic en el botón de cierre situado en la parte superior derecha.
Una vez abierta la Revisión del Dueño de la Iniciativa, puede descargarse desde la parte superior derecha de la presentación.
Pestañas de información de la iniciativa
Al hacer clic en una idea/iniciativa, las pestañas de información de la iniciativa aparecen disponibles para su visualización y edición. Estas pestañas se encuentran en el menú de tres barras situado en la parte superior izquierda de la página. A continuación se ofrece un breve resumen de lo que contiene cada sección:
- Un panel de control que muestra el Desempeño de la iniciativa.
- Ver/editar la información de la idea en la Descripción general
- Ver el desempeño de la iniciativa en formato ADV (Arbol Conductor de valor).
- Un Plan de Trabajo con las Acciones relevantes de la Idea; mostradas en una vista Gantt.
- Una vista de Flujo de caja para visualizar el estado del flujo de caja de la idea.
- Riesgos relacionados con la idea, incluida una calificación de consecuencia/probabilidad/gravedad, y detalles sobre la gestión de riesgos.
- Ver el Pronóstíco de valor de la iniciativa
- Beneficio Financiero y/o No Financiero y detalles financieros de la Idea..
- Lista de Aprobaciones y lista de comprobación necesarias para que la idea pase a la siguiente fase.
- Ver o añadir las Dependencias de la Idea
- Ver o añadir los Recursos asignados a la Idea.
Los cambios en una Idea se guardan automáticamente.
Siguientes pasos:
Para más información sobre la pestaña de información de Rendimiento de la Idea/Iniciativa, consulte el siguiente artículo: Idea/Iniciativa Desempeño