En este artículo

• Barra de herramientas de Capturar reunión
• Editando un Proceso

Description general

Las reuniones se pueden capturar desde las siguientes ubicaciones:

1. En la vista tarjetas, haga clic en el icono Capturar reunión situado en la parte superior derecha de la tarjeta de reunión.
   
2. En la opción Vista mensual de la vista Calendario, haga clic en el icono Capturar reunión situado en la parte superior derecha de la tarjeta de reunión.
   

Al hacer clic en el icono Capturar reunión, aparecerá una pantalla similar a la que se muestra a continuación:

Barra de herramientas de Capturar reunión

En la parte superior derecha de la pantalla, se muestran las siguientes opciones:

1. Actualizar el estado de la reunión (Completada o Cancelada).
2. Mostrar el panel Participantes; muestra todos los participantes invitados a la reunión. Se puede registrar la asistencia y cambiar los roles si es necesario. 
3. Comparta la reunión descargando la invitación a la reunión o enviando el PDF por correo electrónico.
4. Para ver el registro de cambios realizados en la serie de reuniones, haga clic en el botón Auditoría.
5. Comparte la reunión descargando la invitación a la reunión o enviando el PDF por correo electrónico.
   

Pestaña Reuniones

En la pestaña Reunión (que es el menú predeterminado que aparece al hacer clic en Capturar reuniones), se muestran detalles como la fecha de la próxima reunión, el propósito, la fecha del informe utilizada para los KPI y los informes, y la recompensa. Aquí, puede capturar los elementos del proceso tal y como se definen en la definición de la reunión.

Editando un Proceso

Para editar o añadir un proceso, en la vista Calendario o Tarjeta, edite la serie de reuniones y vaya a Proceso.

Para obtener más información sobre cómo editar una reunión, consulte el siguiente artículo: Editar reuniones. Cada proceso se puede marcar como completado. Para marcar un proceso como completado en la serie de reuniones, seleccione la casilla de verificación situada junto al avatar del creador de la reunión.

Introducción de acciones de proceso

Puede añadir acciones haciendo clic en el botón 1+Añadir situado en la parte inferior de cada sección del proceso. Además, puede ver cualquier 2comentario asociado al elemento, marcar una acción como completada o eliminar una acción. También puede ver la 3Reunión actual, la Última reunión o las acciones pendientes en general. Utilice los iconos situados en la parte superior derecha de la sección Acciones para mostrar el 4Área de acciones de la reunión, sus propias acciones o todas las acciones. Estas acciones están vinculadas al elemento específico del proceso.

Pestaña Revisar

Se puede acceder a la sección «Revisar» seleccionando la opción «Revisar» en el menú de tres barras.

En esta sección, puede revisar las acciones y los resultados de la reunión. Las acciones que no sean específicas de un proceso también se pueden añadir aquí haciendo clic en el botón +Añadir situado en la parte inferior de cada sección. Al igual que en la sección Acciones de la pestaña Reuniones, puede mostrar el Área de acciones de la reunión, sus propias acciones o todas las acciones. También tiene la posibilidad de introducir comentarios, marcar la acción como Completada o Eliminar la acción o el resultado.

Pestaña Calidad

Para acceder a la sección Calidad, seleccione el menú de tres barras y haga clic en Calidad.
En esta sección, puede responder a las preguntas sobre la calidad de la reunión seleccionadas para la reunión según la definición de la misma.

Edición de las preguntas sobre la calidad de la reunión

Las preguntas sobre la calidad de la reunión se pueden editar, añadir o eliminar cuando se navega a Administración > Preguntas sobre la calidad de la reunión

Próximos pasos:

Haga clic en el siguiente enlace para acceder a un artículo sobre cómo editar una serie de reuniones: Editar una reunión