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Descripción general


Para que un usuario pueda introducir o anular valores reales de flujo de caja en Idea Cashflows, se requieren permisos específicos de rol. Para conceder estos permisos a un usuario, siga los pasos que se describen a continuación.


Nota: Es necesario tener permisos administrativos para conceder a otros usuarios permisos para introducir o anular valores reales de flujo de caja. El propietario/facilitador de la Idea tiene permiso por defecto.

  1. Navegue hasta el módulo de Administración y haga clic en Roles.

  2. Seleccione la función de la lista a la que desea añadir permisos para importar valores reales de flujo de caja (por ejemplo, Administrador).

  3. En la sección Permisos, seleccione la flecha desplegable de Ideas para ver la lista de permisos de Ideas disponibles.

  4. En la lista de permisos, haga clic en la casilla de verificación de la opción Importar y capturar datos reales de flujo de caja para habilitar el rol de usuario para importar y capturar datos reales. Después de la selección, haga clic en Guardar.

  5. Los usuarios asignados a la función especificada, con permisos para importar datos reales de flujo de caja, tendrán ahora disponible el botón Importar al acceder a la sección Flujo de Caja de Ideas (para más información sobre el flujo de caja de ideas, consulte este artículo: Flujo de Caja de Ideas).

  6. Los usuarios también encontrarán la opción de importar plantillas de cashflow real cuando naveguen al módulo de Importaciones/Exportaciones (para más información sobre la Importación de Datos Reales de Flujo de Caja, por favor vea el siguiente artículo: Importación de Datos Reales de Flujo de Caja).


Nota: El permiso «Importar y capturar datos reales de flujo de caja» depende del permiso «Editar ideas». Si un usuario no tiene habilitado el permiso «Editar ideas», no se puede habilitar el permiso «Importar y capturar datos reales de flujo de caja». Lo siguiente ocurrirá en Idea Cash Flow para un usuario con el permiso «Editar ideas» deshabilitado:


- El permiso «Importar y capturar datos reales de flujo de caja» también estará deshabilitado. Este permiso se puede deshabilitar o habilitar sin afectar al permiso «Editar ideas».

- El botón +Añadir de la tabla Flujo de caja para añadir un nuevo elemento estará desactivado.

- Los meses de inicio y fin de la tabla Flujo de caja estarán desactivados.

- El botón Importar de la página Flujo de caja para importar valores reales estará desactivado.

- Todos los campos de la tabla Flujo de caja estarán desactivados.

- Todos los campos de la barra de herramientas de la tabla Evaluación de inversiones estarán desactivados.

- En el modal Importaciones/Exportaciones, no se mostrarán las plantillas Datos reales de flujo de caja y Datos esperados de flujo de caja.


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